Tutorial de de Salesforce: paso a paso

Salesforce es una poderosa plataforma de istración de relaciones con los clientes (CRM) que ayuda a las empresas a istrar los datos y las interacciones de sus clientes.

Como de Salesforce, es su responsabilidad asegurarse de que la plataforma esté configurada correctamente y que satisfaga las necesidades específicas de su organización. En este Salesforce Tutorial, lo guiaremos a través de las diferentes funciones y herramientas disponibles en Salesforce y le mostraremos cómo usarlas para personalizar la plataforma según los requisitos de su organización. Tanto si es nuevo en Salesforce como si busca mejorar sus habilidades como , este tutorial le proporcionará los conocimientos y las habilidades que necesita para tener éxito.

Tipos de Servicios

Salesforce ofrece una variedad de servicios basados en la nube para ayudar a las empresas a istrar los datos y las interacciones de sus clientes. Estos son los diferentes tipos de servicios ofrecidos por Salesforce:

Sales Cloud: gestione procesos de ventas, previsión de ventas, gestión de canalizaciones
Service Cloud: gestione los procesos de atención al cliente, gestión de casos, operaciones del centro de o
Marketing Cloud: istre campañas de marketing, correo electrónico, redes sociales, publicidad
Commerce Cloud: cree y istre sitios web de comercio electrónico y tiendas en línea
Community Cloud: cree comunidades en línea para clientes, socios y empleados
Analytics Cloud: analice los datos de los clientes, cree informes y es
App Cloud: cree e implemente aplicaciones personalizadas en la plataforma Salesforce

Configuración de una cuenta de desarrollador

Configurar una cuenta de desarrollador de Salesforce es el primer paso para convertirse en de Salesforce. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo configurar su propia cuenta de desarrollador:

Vaya al sitio web para desarrolladores de Salesforce en developer.salesforce.com
Haga clic en "Registrarse"
Complete el formulario de registro con su información básica y acepte los términos
Verifique su dirección de correo electrónico siguiendo las instrucciones en el correo electrónico de verificación
Cree su cuenta de desarrollador haciendo clic en "Crear una nueva organización de Salesforce"
Complete el formulario de creación de Org con información básica sobre su organización
Envíe el formulario haciendo clic en "Crear organización"
Espere a que se cree su organización y reciba un correo electrónico con sus credenciales de inicio de sesión
Inicie sesión en su Cuenta de desarrollador desde la Consola de desarrollador de Salesforce.

Comprender las aplicaciones

Aquí hay una descripción general de las aplicaciones de Salesforce y sus casos de uso:

Aplicaciones estándar: las aplicaciones prediseñadas con funcionalidad para procesos comerciales comunes (ventas, servicios, marketing) se pueden personalizar.
Aplicaciones personalizadas: creadas con la herramienta App Builder, se pueden adaptar a los requisitos comerciales específicos para varios procesos.
Paquetes istrados: aplicaciones preconstruidas por desarrolladores externos, instaladas y personalizadas dentro de Salesforce para una funcionalidad avanzada.
Aplicaciones Lightning: creadas con la plataforma Lightning, ofrecen una experiencia de moderna y receptiva, personalizable y brindan funcionalidad avanzada como análisis predictivo e IA.
Aplicaciones móviles: disponibles para dispositivos iOS y Android, ofrecen una primera experiencia móvil para los s de Salesforce y se pueden personalizar.

Objetos y pestañas

Aquí hay una explicación de qué son los objetos y pestañas de Salesforce y cómo usarlos:

Los objetos de Salesforce son contenedores de datos que representan un tipo específico de datos, como un cliente o un producto.
Cada objeto de Salesforce tiene pestañas asociadas que se pueden personalizar o se pueden crear nuevas.
Para crear una pestaña o un objeto personalizado, vaya al de objetos en Configuración y haga clic en "Crear" o "Nuevo botón o vínculo".
Los objetos y las pestañas se pueden personalizar agregando campos o botones para cumplir con los requisitos comerciales específicos.

Campos

Campos estándar: Salesforce proporciona campos estándar para capturar tipos de datos comunes.
Campos personalizados: se pueden crear campos personalizados para cualquier tipo de datos para capturar datos adicionales.
Creación de campos personalizados: navegue hasta el de objetos, seleccione el objeto y elija "Campos y relaciones" y luego "Nuevo" para crear campos personalizados.
Campos de fórmula: los campos de fórmula se pueden utilizar para calcular valores en función de otros campos en Salesforce.
Campos de resumen de resumen: los campos de resumen de resumen se utilizan para calcular valores en registros relacionados en Salesforce.

Campos de fórmula

Navegue al de objetos desde la página de inicio de Salesforce y seleccione el objeto para el que desea crear un campo de fórmula.
Seleccione "Campos y relaciones" y haga clic en "Nuevo" en la página "Campos y relaciones".
Elija "Fórmula" como tipo de campo y asígnele un nombre y una descripción.
Defina la fórmula con el editor de fórmulas, que incluye funciones, operadores y campos.
Pruebe la fórmula haciendo clic en el botón "Comprobar sintaxis".
Configure la seguridad a nivel de campo para determinar quién puede ver y editar el campo.
Guarde el campo de fórmula e impleméntelo en su organización de Salesforce.

Diseños de página

Navegue hasta el de objetos y seleccione el objeto para personalizar
Seleccione "Diseños de página"
Edite el diseño agregando, eliminando y reorganizando campos y listas relacionadas
Obtener una vista previa del diseño y guardar los cambios
Asigne el diseño a los perfiles apropiados.

Diseños de página personalizados

Navegar al de objetos
Seleccione "Diseños de página"
Haga clic en "Nuevo"
Elija "Tipo de registro"
Nombre y describa el diseño
Defina el diseño arrastrando y soltando campos y agregando componentes
Guardar el diseño
Asigne el diseño a los perfiles y tipos de registro apropiados.

Tipos de registro

Los tipos de registros de Salesforce diferencian y categorizan los registros según sus características, lo que permite diseños de página, valores de listas de selección y procesos comerciales únicos. Se pueden utilizar para diferentes tipos de registros, como clientes potenciales, casos, oportunidades y objetos personalizados. Crear un tipo de registro implica definir sus características y crear un diseño de página con campos y configuraciones específicos. Los tipos de registro agilizan los procesos comerciales y mejoran la experiencia del en Salesforce.

Reglas de validación

Las reglas de validación se utilizan para garantizar que los datos ingresados en Salesforce cumplan con criterios específicos.

Las reglas de validación garantizan la coherencia y la integridad de los datos en toda la organización. Se crean definiendo criterios de objeto/campo y un mensaje de error. Son útiles para hacer cumplir reglas comerciales como montos mínimos, campos obligatorios o rangos de fechas.

Perfiles

Los perfiles de Salesforce istran el a los datos y las funciones en función de los roles de los s. Controlan el a objetos, campos y datos, así como el a funciones. La licencia de , la configuración, los permisos, los diseños de página y los tipos de registro se especifican al crear un perfil.

Conjuntos de permisos

Los conjuntos de permisos proporcionan permisos adicionales a los s más allá de su perfil. Se pueden usar para otorgar temporal o para otorgar permisos adicionales. A los s se les pueden asignar varios conjuntos de permisos además de sus perfiles. Para crear un conjunto de permisos, especifique el objeto, los campos y los permisos para el . También se pueden definir configuraciones adicionales.

Roles

Los roles definen relaciones jerárquicas en Salesforce para controlar el a datos y funciones en función de las responsabilidades laborales y la estructura organizativa. La jerarquía de funciones determina el nivel de y se puede utilizar para controlar el a determinados registros y datos.

Gestión de datos

Las herramientas de istración de datos en Salesforce se utilizan para istrar datos dentro de la plataforma. Incluyen herramientas como importación de datos, exportación de datos, limpieza de datos y deduplicación de datos.

La importación de datos le permite importar datos de fuentes externas a Salesforce, mientras que la exportación de datos le permite exportar datos de Salesforce para realizar copias de seguridad o generar informes. Las herramientas de limpieza de datos ayudan a identificar y corregir las inconsistencias de los datos, mientras que las herramientas de deduplicación de datos ayudan a identificar y fusionar registros duplicados dentro de Salesforce.

Plantillas de correo electrónico clásicas

Las plantillas de correo electrónico clásicas en Salesforce se usan para crear plantillas de correo electrónico que se pueden usar para enviar correos electrónicos masivos o correos electrónicos individuales a clientes o os. Las plantillas de correo electrónico clásicas se crean con HTML y pueden incluir contenido dinámico, como campos de combinación e imágenes.

Para crear una plantilla de correo electrónico clásica en Salesforce, deberá especificar el tipo de plantilla, el nombre y la línea de asunto. También puede especificar el cuerpo del correo electrónico y los campos de combinación, lo que le permite personalizar el contenido del correo electrónico para cada destinatario. Las plantillas de correo electrónico clásicas se pueden usar para una variedad de propósitos, incluidas campañas de marketing, o con el cliente y seguimiento de clientes potenciales.

Flujos de trabajo

Los flujos de trabajo en Salesforce se utilizan para automatizar ciertos procesos comerciales, como enviar un correo electrónico cuando se crea un nuevo cliente potencial o crear una tarea cuando se cierra una oportunidad. Los flujos de trabajo pueden desencadenarse por ciertos eventos, como cuando se crea, edita o elimina un registro.

Para crear un flujo de trabajo en Salesforce, deberá especificar el objeto al que se aplicará el flujo de trabajo, así como los criterios para que se active el flujo de trabajo. También puede especificar las acciones que se realizarán cuando se active el flujo de trabajo, como enviar un correo electrónico o crear una tarea.

Procesos de aprobación

Los procesos de aprobación en Salesforce se utilizan para automatizar la aprobación de ciertos procesos comerciales, como cotizaciones de ventas u órdenes de compra. Los procesos de aprobación pueden ser desencadenados por ciertos eventos, como cuando se crea o edita un registro.

Para crear un proceso de aprobación en Salesforce, deberá especificar el objeto al que se aplicará el proceso de aprobación, así como los criterios para que se active el proceso de aprobación. También puede especificar las acciones que se realizarán cuando se active el proceso de aprobación, como enviar un correo electrónico o crear una tarea.

Campos de relación (búsqueda)

Los campos de relación de búsqueda en Salesforce crean vínculos entre dos objetos, lo que le permite realizar un seguimiento de las relaciones entre registros. Para crear uno, especifique los objetos involucrados y configure las propiedades del campo, como la etiqueta y el texto de ayuda.

Campos de Relación (Maestro-Detalle)

Los campos de relación maestro-detalle en Salesforce se utilizan para crear una relación más estrecha entre dos objetos. Cuando crea una relación principal-detalle, el objeto secundario se convierte en un objeto de detalle y el objeto principal se convierte en un objeto principal.

Para crear un campo de relación maestro-detalle en Salesforce, deberá especificar el objeto al que se agregará el campo de relación maestro-detalle, así como el objeto al que se creará la relación maestro-detalle. También puede especificar las propiedades del campo, como la etiqueta y el texto de ayuda. Cuando crea una relación maestro-detalle, también deberá especificar la configuración de uso compartido y seguridad para la relación.

Conclusión

En conclusión, Salesforce es una poderosa herramienta que ayuda a las organizaciones a istrar sus relaciones con los clientes y operaciones comerciales de manera efectiva. Recuerde, la clave para dominar Salesforce es practicar y experimentar con la plataforma. Entonces, ¡siga explorando y aprendiendo, y se convertirá en un profesional de Salesforce en muy poco tiempo!